Gestão de Investimentos x Gestão de Patrimônio
A principal diferença entre gestão de investimentos e gestão de patrimônio é que a gestão de investimentos é um termo genérico para gestão de ativos profissional, especialmente para títulos, incluindo ações e títulos, enquanto a gestão de patrimônio é uma área ampla que envolve a gestão de investimentos como parte de isto. A Gestão de Investimentos trata basicamente da compra e venda de títulos de uma forma que traga ótimos benefícios para os investidores. Por outro lado, a gestão de patrimônio é um tipo de serviço profissional que traz uma combinação de serviços como consultoria de investimentos, serviços financeiros e fiscais, serviços jurídicos e de planejamento patrimonial para o aprimoramento organizacional ou pessoal. Existem diferenças significativas entre gestão de investimentos e gestão de patrimônio, mas a principal diferença está no nível de serviços financeiros fornecidos por cada esquema.
O que é Gestão de Investimentos?
As pessoas fazem investimentos em diversas ferramentas com a intenção de atingir vários objetivos de investimento, como obter lucros e benefícios. A gestão de investimentos é um serviço profissional que envolve a assessoria na compra e venda de títulos, como títulos, ações, imóveis, etc. para investidores individuais e institucionais, como fundos de pensão, seguradoras, corporações, etc. a gestão de investimentos inclui diferentes atividades, como análise de demonstrações financeiras, seleção de ações ou ativos, implementação de planos de investimento e monitoramento contínuo dos investimentos.
O que é gestão de patrimônio?
We alth Management é um tipo de serviço prestado por profissionais de gestão de patrimônio que vai além da gestão de investimentos. Além de fornecer serviços de consultoria de investimentos, a gestão de patrimônio lida com diferentes serviços para seus clientes, incluindo coordenação de banco de varejo, planejamento imobiliário, serviços financeiros e fiscais, recursos legais, etc. por uma taxa.
Ao comparar esses dois conceitos, percebe-se algumas semelhanças entre Gestão de Investimentos e Gestão de Patrimônio. Os principais objetivos de ambos os conceitos são fornecer conselhos para obter os melhores benefícios do investimento ou de outra forma para seus clientes.
Qual é a diferença entre Gestão de Investimentos e Gestão de Patrimônio?
• No nível de Gestão de Investimentos, os serviços financeiros prestados são limitados apenas para gestão de investimentos, carteiras ou ativos. A We alth Management oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro abrangendo todas as áreas relacionadas, incluindo gestão de investimentos.
• O principal objetivo da Gestão de Investimentos é otimizar a rentabilidade financeira gerada pelos investimentos. O principal objetivo da We alth Management é maximizar o patrimônio líquido dos clientes.
• Na Gestão de Investimentos a relação entre o prestador de serviço e o cliente é limitada. Em We alth Management existe uma forte relação entre duas partes, a equipe de gestão de patrimônio e o cliente que valoriza as necessidades e prioridades do cliente.
• Em Gestão de Investimentos o leque de serviços prestados pela é limitado ao aspecto financeiro. Em We alth Management, a gama de serviços prestados abrange aspectos financeiros e de estilo de vida dos clientes.
Resumo de Gestão de Investimentos x Gestão de Patrimônio
Investment Management e We alth Management são dois tipos de prestadores de serviços profissionais. Na gestão de investimentos, os profissionais prestam serviços de assessoria de investimentos para compra e venda de diversos títulos. Por outro lado, na gestão de patrimónios, os prestadores de serviços são responsáveis por prestar um conjunto de serviços, tais como serviços financeiros e fiscais, serviços jurídicos e de planeamento patrimonial, para além da consultoria de investimento. Portanto, o nível de serviços prestados ao seu cliente é diferente, onde a gestão de investimentos considera apenas os aspectos de investimento, enquanto a gestão de patrimônio considera todas as atividades que geram riqueza para um determinado indivíduo.
